新发美元债+要约回购 花样年打出债务管理“组合拳”

2021-09-10 16:23:32

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  花样年于6月17日宣布,公司成功发行2亿美元3年期美元债,凸显资本市场对花样年稳健财务和长远发展的强烈信心。同时,花样年宣布对其2021年10月到期的4亿美元债券进行第二次要约回购,并不设回购金额的上限。此前在5月,花样年已对该笔债券进行了一次要约回购,提前赎回了1亿美元。

  花样年发言人表示,通过上述新发行3年期美元债及第二次要约回购的“组合拳”,花样年将进一步降低今年内到期的美元债金额,美元债远端到期日也进一步延长至2024年6月,实现了债务年期结构的优化管理。

  针对近期花样年部分美元债券二级市场价格出现的波动,花样年迅速采取措施,积极与投资者进行沟通,同时通过二级市场回购和要约回购等动作,稳定二级市场价格,保护投资人的利益。据悉,5月以来花样年在二级市场合共回购公司债4160万美元,控股股东也通过公开市场购买了700万美元,公司表示未来还将视市场情况继续进行二级市场的回购。

  知名国际投行美国银行也在5月20日发表研究报告,表示花样年的再融资风险可控,对花样年2021年-2023年到期的多只美元债券维持“增持”评级。美银报告表示,花样年手头具有充足的不受限制现金,土储优越且城市更新项目优势强大,同时也在推进债务管理。报告指出,花样年的土储足够未来3-3.5年的发展,并且82%的面积位于高能级城市,因此公司如需要时可通过减少投资金额和出售部分项目的股权筹集资金。公司近期宣布对2021年10月到期的美元债进行最多1亿美元的回购,预期公司未来将继续进行更多的债务管理动作,有助降低投资者对再融资风险的担心。

(文章来源:证券市场周刊)

文章来源:证券市场周刊

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